Перед тем, как закончить среднюю школу, обычный парень Уилл Кидман все-таки смог добиться внимания очень красивой девушки, которую зовут – Эллина Уинтер. Поэтому молодые люди начинают встречаться. Они очень счастливы вместе. И влюблены. Но однажды открывается тайна, которая является очень страшной. Она касается прошлого этого молодого человека. И приближается то время, когда он превратиться из человека – в оборотня… Но пара не желает смиряться с такой ужасной участью и поэтому они нарушили очень древний и мистический цикл. И теперь, после этого начинается кое-что ужасное…