Синдбад отправляется в землю Чарок, чтобы попросить руки прекрасной принцессы Фары. Для этого он должен обратиться к ее брату – принцу Кассиму. Но, когда он прибыл в эту страну, то узнал, что Зенобия – колдунья, наложила на брата принцессы проклятие. Он превратился в бабуина. Зенобия совершила этот страшный поступок для того, чтобы продвинуть своего сына – принца Рафии и чтобы он смог стать принцем. Но Синдбад решает добиться справедливости и начинает борьбу с колдуньей, которая постоянно превращалась в тигрицу.