На этот раз великий путешественник Синдбад планирует нанести свой визит принцу Кассиму, который находится на земле Чарок. Там он планирует заполучить себе в жены прекрасную принцессу Фару, попросив ее руки у брата девушки. Но его негодованию нет предела после того как он оказывается на месте. Ведь Кассим превратился в настоящего бабуина, а всему виной злая волшебница-колдунья по имени Зенобия, которая и наложила на парня проклятье. Ведь та решает усадить на трон собственного сына Рафии, а Кассим только мешает ей в этом. Синбаду будет непросто справиться с волшебницей, ведь та способна превращаться в опасную тигрицу.