Приключения Бильбо Бэггинса продолжаются. Совершенно недавно Бильбо был такой же, как и живущие по соседству обычные хоббиты. Он хорошо питался и курил неплохой табак. Жизнь его вполне устраивала, но однажды все изменилось после встречи с Гендальфом - известным на весь Шир волшебником и необычными гномами. Они хотели отвоевать свое жилье и сокровища. Одинокую Гору захватил дракон Смауг, а как известно, дракон будет охранять свое золото до последнего вздоха. Бильбо предстоит освоиться в роли отважного воина, привыкнуть к новой компании и помочь гномам убить дракона.