Известный художник с наслаждением думает о лете, которое было в 1974 году. Именно тогда определилась его жизнь. Талантливый и молодой художник, у которого были некоторые затруднения в работе, знакомится с гениальным, уже не молодым художником, страдающим алкоголизмом. Это знакомство помогает обоим людям. Гениальный художник вновь возвращается в искусство и к жизни. А молодой юноша начинает замечать те вещи, что он не видел до знакомства с «коллегой». Ведь он теперь видит все через призму другого, чужого взгляда.

За основу фильма взяты реальные события.